生前规划与身后遗产程序，是两个相互衔接的阶段
遗产规划需要结合家庭结构、资产所有权、受益人指定、医疗意愿和照护需要；亲人去世后，则可能需要在 Surrogate’s Court 办理遗嘱认证或无遗嘱遗产管理。文件名称相同，并不代表每个家庭都应采用相同方案。
可协助评估和处理的事项
- 遗嘱及资产传承安排
- 财务授权书、医疗代理与预先医疗指示
- 信托、受益人指定和资产所有权的协调
- 家庭成员、未成年子女或特殊照护需要的规划
- 遗嘱认证、无遗嘱遗产管理及小额遗产程序
- 遗产执行人或管理人的职责、债权和分配问题
- 老人权益、能力与长期照护相关法律规划
咨询时建议准备
请列出家庭成员、资产与大致价值、产权登记方式、保险和退休账户受益人、现有遗嘱或信托、债务及重要联系人。跨州或跨境资产、非美国公民家庭成员和企业权益应特别说明。
需要特别注意
遗产安排可能涉及所得税、遗产税、赠与税和公共福利资格。法律文件应与税务和财务规划相互核对，并在婚姻、资产、健康或居住州发生重大变化后及时复查。
家庭信托的具体安排
关于可撤销与不可撤销信托、房产注入、子女分配和跨境家庭安排，请查看家庭信托、遗嘱与财富传承。